Бизнес-процесс "Заявка на создание счета" в Битрикс24

Данный бизнес-процесс был создан для внутреннего использования в подразделениях компаниис целью систематизации процесса по ведению учета обращений по созданию счетовот Поставщика Заказчику.

ТЗ от клиента:

Для выставления счета на оплату Заказчику на запчасти/выполнению работ бухгалтерии необходима следующая информация:

1. ИНН и наименование Заказчика кому выставляем счет.

2. Адрес объекта.

3. Поставщик (выбрать компанию из списка)

3. Наименование запчасти (номенклатура). Оно должно соответствовать наименованию запчасти (номенклатуре) от Поставщика.

4. Количество.

5. Сумма за 1 единицу товара с учетом НДС.

6. Сумма с учетом НДС общая.

7. ФИО инициатора выставления счета с нашей стороны и дата. 

Также важно предусмотреть следующее в цепочке заказчик-поставщик/подрядчик:

1. Возможность отследить кто поставщик товара. Если на выполнение работ задействован подрядчик, то и его тоже.

2. Инициатор выставления счета должен вносить информацию (дату) когда запчасть передана Заказчику, либо когда работы выполнены.

Этапы движения бизнес-процесса: 

Заводить товарные позиции через типовой функционал Битрикс24 в бизнес-процессах неудобно, поэтому было принято решение создавать внешнее приложение на стороне которого будут отправляться заявки, делее через веб-хук будет осуществлена передача заполненных заявок в Битрикс24 в их дальнейшая обработка согласно ТЗ от клиента.

1.    Создаем внешнее приложение

2.    Создаем входящий веб-хуб на создание Лида

3.    Создаем бизнес-процесс в Лидах на передачу данных в отдельную сущность БП «Заявка на создание счета»

4.    Создаем БП «Заявка на создание счета»

• Учитывает то что Поставщик это несколько компаний, в Компании может работать 2 бухгалтера
• Создаем обработку массива товарных позиций(передаем значения в отдельную сущность, собираем их и возвращаем в нужном виде)
• Создаем цепочку согласования/отклонения заявки
• Бухгалтерам отправляем уведомления по созданной заявке
• Назначаем ответственного бухгалтера по заявке (того кто утвердил/отклонил заявку)
• Автору отправляем уведомления со счетом для клиента Автору (Инициатор заявки)
• Автору приходит уведомление по счетом на оплату
• Автору отправляем уведомление о том, что счет оплачен Заказчиком. БП закрыт
• Бухгалтеру отправляем уведомление о том, что товар/услуга выполнена и проставляем дату