Создание шаблона договора и отправка по Email из карточки Сделки Битрикс24

Был создан шаблон договора. Теперь можно создавать договоры из карточки товара “Сделки”. В данном варианте это было создана для Поставки товара.

В поле Реквизиты достаточно ввести ИНН компании и система подхватит данные из открытых источников.

Так же можно редактировать поле Реквизиты нажав “подробно”. Можно изменить ФИО гендиректора и оставить только фамилию и инициалы. Так же редактировать адрес компании: Юридический адрес, Фактический адрес.

Важным в редактировании поля Реквизиты является “Банковские реквизиты”. Заполняем поле “Название банка”, “БИК”, “Расчетный счет”, “Кор.счет”.

Чтобы сделать договор нужно в верхнем углу нажать “Документы” и “Договор поставки товара”. Потом он генерируется. После его создания вы можете отредактировать договор (Номер договора, Название, Данные) если вдруг вы ошиблись, чтоб сразу это исправить. И потом можете его выгрузить в двух форматах: pdf, docx.

Если у вас будет подключена почта в Битрикс24 то можно отправить договор по email. Так же можно создать почтовые шаблоны, чтобы сразу подтягивались данные: кому отправить, тема письма, текст.

Так же есть функция “Публичная ссылка”. Активировав ее генерируется быстрая ссылка и можно просмотреть договор через нее.